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Comenzando a trabajar con uSell CRM

• Cómo comenzar a trabajar con uSell CRM

Las cuentas en la WEB de uSell CRM

• Añadir una cuenta de manera manual
• Acceder a una cuenta previamente creada
• Dashboard de las cuentas: cómo verlo todo de un simple vistazo
• Importar todas tus cuentas mediante .XLS
• Modificar una cuenta o eliminarla
• Filtrar cuentas

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Contactos

• Importar contactos mediante archivo XLS
• Buscar un contacto y acceder a su ficha.
• Añadir, editar y eliminar contactos

Reportes

• Rellenar un reporte creado
• Buscar y filtrar reportes
• Eliminar tipos de reportes y eliminar reportes

Calendario

• Gestión del Calendario: crear tareas o eventos
• Asignar tareas a otro usuario de uSell CRM
• Reprogramar tareas o eventos en el calendario
• Completar una tarea o evento con un reporte asociado
• Eliminar una tarea o evento del calendario

Productos

• Añadir todos tus productos desde una archivo XLS
• Añadir imágenes de forma masiva en uSell CRM
• Crear un nuevo producto de manera manual.
• Buscar un producto, editarlo y añadir imágenes o eliminarlo
• Asignar una Familia de Producto a un producto concreto

Catálogos

• Crear un Catálogo
• Eliminar un producto del catálogo

Tarifas

• Las tarifas en uSell CRM y cómo crearlas
• Subir tarifas de forma masiva con un archivo XLS
• Relacionar un cliente con un tipo de tarifa

Descuentos y Recargos

• Funcionalidades de los Descuentos y Recargos
• Cómo crear un descuento desde la Web paso a paso
• Condiciones de volumen: cómo configurarlas
• Condiciones de los descuentos (o recargos)
• Tipos de descuentos o recargos "manuales"
• Editar y modificar descuentos creados y sus condiciones

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Presupuestos

• Cómo podemos definir las referencias de los presupuestos
• Crear un presupuesto o editar uno existente.
• Buscar o filtrar presupuestos
• Cómo aplicar los descuentos en un presupuesto

Pedidos

• Definir los números de los pedidos.
• Crear un pedido o editar uno ya creado
• Buscar o filtrar pedidos
• Descargar el historial de pedidos
• Cómo aplicar los descuentos y recargos en los pedidos

Usuarios

• Crear, buscar y filtrar usuarios.
• Editar o eliminar un usuario
• Apartados e información de los usuarios
• Cambio de la contraseña y cambio de rol de un usuario.
• Activar o desactivar un usuario
• Cerrar sesión

Configuración

• Configuración de las cuentas
• Diseñar un nuevo tipo de reporte
• Editar un tipo de reporte ya creado o eliminarlo
• Crear categorías del calendario.
• Asociar un tipo de reporte a una categoría del calendario
• Famílias de Producto

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Exportar datos

• Cómo exportar las cuentas de uSell CRM
• Cómo exportar otros datos