Importar todas tus cuentas mediante .XLS

En el artículo "Cómo comenzar a trabajar con uSell CRM" hemos realizado una breve pincelada de cómo comenzar a trabajar con la solución.

En este artículo explicamos paso a paso los campos requeridos, los campos de los que puedes subir información y los requerimientos de cada uno para hacer aún más sencillo todo el proceso. Además encontrarás un archivo adjunto en formato XLS para que rellenes directamente la plantilla con los datos que necesites.

La tabla que debes rellenar puede tener estos campos, de los que hacemos una breve descripción de su contenido y requerimientos:

Código: Es el campo mediante el cual podremos asignar de manera específica el valor alfanumérico que en nuestra empresa representa a esta cuenta. Solamente mediante la subida de este archivo podremos asignarle un valor manualmente.

Nombre: El nombre fiscal de la empresa o entidad.

Tipo: Es el tipo de cuenta que queremos definir. Por defecto vienen 3 tipos en uSell CRM (Cliente, Lead, Potencial), pero cada empresa puede definir y editar los suyos propios. Por ejemplo: una empresa del sector cosmética puede añadir el tipo: "Farmacias", "Salones", "Centros Comerciales", "Boutiques",... Asignar tipos de cliente después permitirá realizar filtros de búsqueda necesarios para facilitar el desarrollo de la actividad.

Tarifa: Los códigos de tarifa permiten definir distintos precios a un mismo producto. Asignando una tarifa al cliente le estamos indicando a qué grupo de precios corresponden sus productos. Antes de subir el archivo al uSell CRM debemos configurar y crear en el menú Configuración > Códigos de Tarifa > (+) los necesarios para definir cuantos grupos de tarifa tenemos. Podremos tener Default, que es la que viene por defecto, y añadir las que necesitemos: Reducida 1, Reducida 2,... Lo que pongamos en el campo "Codigo" de este apartado es lo que debemos poner exactamente escrito de la misma manera en la columna del archivo de cada cuenta.

Nombre Comercial: El nombre con el que conocemos a la empresa.

CIF: El identificador fiscal de la cuenta.

Teléfono: Campo numérico. El número de teléfono de la cuenta.

Email: El correo general de la cuenta.

Método de pago: No es un campo requerido, pero funciona igual que el campo Tarifa. Si queremos definir un método de pago de esa cuenta debemos configurar, crear y definir previamente en el menú correspondiente ese tipo.

Comentarios: Campo en el que podemos añadir información adicional con respecto a la cuenta y que no venga detallada en los campos definidos.

Agente: Campo no requerido pero muy importante para asignar las cuentas que queremos subir a cada comercial que trabaje en nuestra empresa y tenga un usuario creado en uSell CRM. En el archivo Excel debe aparecer el campo "Código" del apartado usuarios. Así, siguiendo el ejemplo de a continuación deberíamos poner JUAN (respetando mayúsculas y minúsculas).

Dirección, Código Postal, Ciudad, Estado/Provincia, País.: Son los campos relativos a la ubicación de la cuenta. No requieren de mayor explicación.

En cuanto a los 4 primeros campos (Código, Nombre, Tipo y Tarifa) son obligatorios. El resto de campos se pueden omitir y no es necesario rellenarlos.

Una vez parametrizado todo esto subimos el archivo XLS en esta pantalla: (hacer click en XLS)

Arrastra el archivo a la pantalla y haz click en siguiente.

Y ahora sólo hay que relacionar cada columna con el desplegable. Si una columna en concreto no nos interesa subir la información a la aplicación, podremos omitirla y no buscará datos en esa columna. Ademas podemos eliminar líneas enteras mediante el botón X de la izquierda de cada fila del archivo.

Y ya tenemos subida toda la información referente a nuestras cuentas.

Descárgate el Excel de muestra, borra los datos ficticios que aparecen y rellena con los datos de tus clientes.