Gestión del Calendario: crear tareas o eventos

En el artículo de cómo crear categorías del calendario, veremos que uSell CRM nos permite adaptar nuestras necesidades como empresa en referencia a los quehaceres que debamos realizar en nuestro día a día.

Una vez creemos los que consideremos necesarios desde la web en el menú configuración, podemos empezar a programar categorías de tareas y eventos para tener al día nuestra agenda.

Accedemos al calendario desde el menú vertical izquierdo. Es el cuarto icono que nos aparece.

En el margen derecho tenemos tres botones que nos van a permitir: Añadir Tarea, Añadir Evento o Vista Calendario, que mostrará la vista del calendario según el tipo elegido Mes / Semana.

Según vayamos añadiendo tareas o eventos irán apareciendo en nuestro calendario. Si tenemos el rol de Administrador podremos ver en la web todas las tareas o eventos que hay creados, pasados o futuros de cualquier usuario. Los usuarios con rol Agente solo podrán ver las suyas propias, tanto las pasadas cómo las futuras. (Las tareas o eventos pasados o completados, aparecerán solamente en la vista del calendario. Una vez completados dejan de aparecer en la lista y sólo serán visibles en la vista semanal o mensual del calendario)

Cómo creamos una tarea o evento: Pues dependiendo del tipo de labor o programación que vayamos a introducir seleccionaremos una u otra con los botones "Añadir tarea" o "Añadir Evento". En este artículo habíamos explicado cómo el administrador crea tipos de tareas o eventos, para tener una visión más clara a simple vista en el calendario de la labor a realizar.

Por ejemplo vamos a añadir una tarea nueva de la categoría "Email", la vamos a asignar a nuestro comercial Luis.

Los campos con asterisco son requeridos y deben rellenarse. Guardamos y vemos cómo nos aparece en el calendario. 

Con el símbolo de exclamación uSell CRM nos avisa que ese Agente no tiene la cuenta asignada y por lo tanto no podrá ver la tarea. O bien cambiamos el comercial reabriendo la tarea y asignando la tarea al comercial que la lleva, o bien asignamos la cuenta al comercial como indicamos aquí.

Además como la tarea es enviar un correo electrónico podemos enviarlo simplemente haciendo clic encima de la dirección de correo.

Podremos filtrar tareas o eventos por tipo, por cuenta, por responsable o por la cuenta a la que pertenecen.