Configuración de las cuentas

En el apartado de "Configuración" del menú general (situado en vertical a la izquierda de la pantalla) podemos acceder a la configuración de nuestras cuentas.

Básicamente hay 2 aspectos que se pueden configurar:

El contador de código: Permite generar automáticamente la numeración de las cuentas. Se le puede añadir un prefijo previo y además permite indicar desde qué número debe iniciarse el contador. Por ejemplo imaginemos que nuestra empresa pone el prefijo CL antes del número del cliente y que, como ya tenemos 20 clientes, no queremos que el contador comience en 1. En los campos "Prefix" indicaremos "CL" y en el contador "20" (con los ceros a la izquierda que queramos dependiendo del tamaño que queramos que tenga el código, por ejemplo "000020"). Quedaría así:

Tipos de Cuenta: Por defecto uSell CRM tiene tres tipos de clientes ya creados. Aunque se pueden añadir, editar o eliminar tantos tipos cómo queramos. Si queremos editar un tipo ya creado lo haremos con el botón de lápiz situado en cada línea de Tipo de cuenta. Para crear uno nuevo lo añadiremos con el botón +. Nos pedirá elegir color y que indiquemos un nombre para el tipo de cliente creado.