Asociar un tipo de reporte a una categoría del calendario

Cómo veíamos en este artículo, uSell CRM permite configurar las categorías del calendario para organizar más fácilmente las tareas y eventos.

Además, ahora también podemos asociar un tipo de reporte concreto de los que hemos diseñado, para que el comercial lo rellene de forma automática al completar la tarea en el calendario.

Añadiremos una categoría nueva (o editamos una existente) para asignarle un tipo de reporte que tengamos diseñado previamente.

Le daremos un nombre a la categoría, elegiremos un tipo de formulario (reporte) en el desplegable e indicaremos si, para poder completar la tarea en cuestión, será obligatorio que el comercial rellene el reporte asociado. Si le indicamos que sí, uSell CRM no le dejará completar la tarea hasta rellenarlo. En cambio, si indicamos que no es obligatorio el comercial tendrá la opción de completar la tarea sin rellenar el formulario/reporte.