Crear categorías del calendario.

Las empresas y sus trabajadores necesitan llevar un seguimiento de las tareas que deben realizar en su día a día. Llevar una agenda de manera efectiva implica no dejarse cosas en el tintero.

En uSell CRM queremos que puedas personalizar tu calendario para que te sea más fácil hacer un seguimiento del día a día en tu agenda.

Por ejemplo, necesitamos crear un tipo de "Evento" que sea formación. Lo haremos a través de este menú. En el botón + y especificando el tipo de categoría del calendario a la que pertenece (Tarea o Evento) y el nombre que vamos a asignarle.

Dependiendo del tipo de categoría que escojamos, después nos dejará rellenar diferentes campos que aparecerán en nuestra agenda.

Para el tipo de categoría "Tarea" nos aparecerá un pop-up como el de la imagen siguiente:

Categoría: Las ya existentes o las que hayamos creado nuevas para la categoría "Tarea", como sería la "Llamada", "Email",...

Asunto: Será la vista previa en la agenda.

Cuenta: Sobre qué cuenta recae la tarea

Contacto: Qué persona de contacto de la cuenta sobre el que realizamos la tarea.

Fecha: Indicaremos fecha y hora

Responsable: Este tipo de categoría nos permite asignar a un responsable para la tarea, no tenemos por qué ser nosotros

Descripción: Añadir una descripción de los detalles necesarios para la realizar la tarea.

Y para un tipo "Evento" aparece el siguiente pop-up:

Los campos Categoría, Asunto, Cuenta, Contacto y Descripción tienen la misma funcionalidad que en los tipos de categorías "Tarea".

La diferencia es que en un evento el responsable somos nosotros mismos, que en la fecha podemos indicar un inicio y un final o "Todo el dia" y además nos permite añadir una dirección guardada de la cuenta o bien añadir una dirección diferente.