Diseñar un nuevo tipo de reporte

Los Reportes son los informes que los comerciales rellenarán en determinadas ocasiones. Cada empresa puede crear y diseñar los Reportes que necesite para obtener la información necesaria según su actividad.

Sólo pueden crear reportes los usuarios con rol de Administrador. Y sólo podrán hacerlo desde la Web/Server.

Accedemos al menú Tipos de report:

Nos aparecerán los tipos de reportes que ya tenemos creados. En este caso aún no tenemos ningún tipo creado.

Pues diseñemos uno accediendo al apartado de diseño con el botón +. Veremos la siguiente pantalla.

NOMBRE: Dale un nombre a tu reporte. Luego podrás ver los nombres de los tipos de reportes creados. El nombre te ayuda a identificar de cual se trata. En este ejemplo vamos a crear un Reporte que se llama "Primera Visita"

Para explicar cada campo que se puede añadir a la estructura del formulario hemos añadido un campo de cada tipo para explicar como funciona cada uno. Tus reportes no tienen por qué tener todos los campos de la estructura, podrás añadir los que necesites e incluso repetir algún tipo.

Una Línea: Ponle un título descriptivo. La persona que conteste lo podrá hacer en una línea y en la cantidad de caracteres que decidas. Si no quieres limitar los caracteres déjalo a 0.

Ejemplo: TIPO DE LINEAL: Le preguntamos a nuestro comercial qué tipo de lineal utiliza el cliente, que especifique si utiliza góndolas, estanterías,...

Varias líneas: Ponle un título descriptivo. La persona que conteste lo podrá hacer en varias línea, podrán escribir más que en la opción anterior, y en la cantidad de caracteres que decidas. Si no quieres limitar los caracteres déjalo a 0.

Ejemplo: VALORACIÓN GENERAL DE LA VISITA: Espacio para que el comercial haga una breve descripción de cómo ha ido la visita.

Fecha: Ponle un título referente a la fecha. La persona podrá escoger la fecha referente al título.

Ejemplo: PRÓXIMA VISITA: El comercial indicará que día será la próxima visita. Esto después nos permitirá crear una tarea en el calendario.

Hora: Ponle un título referente a una hora. La persona podrá escoger la hora referente al título.

Ejemplo: PRÓXIMA VISITA: Lo mismo que la fecha esto nos permite indicar una hora concreta para un evento o cita.

Selector: Ponle un título descriptivo para el selector. Decide la cantidad de opciones seleccionables que quieres y ponles un nombre a cada una de ellas. El "selector" permite elegir entre opciones previamente predefinidas las opciones que pongamos en el selector. Nos sirve por ejemplo para conocer detalles o datos concretos de una lista.

Ejemplo: PROVEEDORES ACTUALES: Podemos poner aquí un listado que nos interese saber, con la opción de opciones seleccionables indicamos el número máximo que podemos seleccionar de la lista. En este caso hemos puesto 5.

Checkbox: Ponle un título descriptivo al checkbox. Un checkbox es un recuadro seleccionable para designar normalmente que se está conforme con algo o aceptar términos legales. Sin embargo, se puede utilizar para lo que sea necesario.

Ejemplo: INTERESADO EN RECIBIR OFERTA

Número: Ponle un título descriptivo al número. Decide la cantidad de dígitos y decimales podrá responder la persona que conteste el formulario.

Ejemplo: PRECIO MÁXIMO PEDIDO

Galería: Ponle un título descriptivo referente a la galería de fotos. La persona que conteste el formulario podrá realizar o añadir fotografías. Puedes detallar la cantidad de fotografías que puede introducir mediante el campo Limitado. También puedes decidir que pueda añadir vídeos con la selección de Permitir Vídeo.

Ejemplo: IMAGEN DEL PUNTO DE VENTA: Allí el comercial subirá la imagen que le pedimos.

En cada selección de la estructura del reporte, tenemos 2 opciones comunes que tienen las siguientes funcionalidades:

REQUERIDO: Si está seleccionado el Checkbox de esta opción significa que el comercial debe rellenar ese campo obligatoriamente. Si lo dejamos vacío podrá obviar la pregunta/campo

MOSTRAR EN LA LISTA: Si esta opción está seleccionada significa que en el listado de reportes aparecerá visible como una de las columnas. Si no está seleccionada, está opción no se verá en el formato lista.

Una vez hemos acabado de configurar las distintas opciones podemos guardar el reporte con el botón diseñado para ese fin.

Si lo has hecho de forma correcta, aparecerá la nueva estructura/tipo de report en la primera fila del listado.

Y ya está listo para que tus comerciales lo rellenen!!!

Aparecerá así: