Importar contactos mediante archivo XLS

En el artículo de este link, hicimos un breve detalle de cómo poner en marcha uSell CRM y cómo subir la información relativa a diferentes apartados.

En este articulo vamos a detallar cómo subir en un archivo XLS la información relativa a nuestros contactos.

En este otro artículo detallamos y definimos qué era un contacto en uSell CRM. Teniendo de referencia esta información, el proceso a seguir es muy sencillo.

Debemos preparar un archivo XLS con los campos:

Código: Este campo nos permite relacionar las cuentas con los contactos. Es decir, debemos rellenar las celdas de nuestro archivo de Excel de la columna "Código" con las referencias tomadas en este campo para las cuentas de uSell CRM. Asignar en este campo el código que en uSell CRM corresponde a una cuenta en concreto, nos permitirá relacionar al contacto con dicha cuenta.

Nombre, Apellidos, Teléfono, Móvil, Email: Son los datos que tenemos de nuestro contacto. Nos servirán para poder contactar con él o realizar acciones comerciales.

Una vez creado nuestro archivo y cumplimentado los datos, sólo falta importar desde el apartado de contactos

En el botón Importar Excel da la opción de insertar el archivo deseado y luego sólo hay que seguir los pasos que indica uSell CRM relacionar los campos.

Elegir qué columna corresponde con cada campo o si no es ningún dato susceptible de subir a uSell CRM podemos omitir la columna.

Además también podremos eliminar filas enteras con el botón X de la izquierda relativo a la misma. Asi por ejemplo podemos eliminar la fila de los títulos que tenemos en nuestro archivo.

Aceptamos el proceso y ya tenemos nuestros contactos en uSell CRM!!!

Descárgate el Excel de muestra de Contactos.