Cómo comenzar a trabajar con uSell CRM

¡Bienvenido al equipo uSell CRM!

En este artículo aprenderás como comenzar a trabajar con uSell CRM.

Si te has decantado por integrar el ERP de tu empresa con nuestra solución todo este paso está resuelto. Y si has decidido que no necesitas integración sigue este manual y empieza a trabajar ¡desde ya!

Los pasos que deberás seguir son los siguientes:

1. Crea los usuarios que vayan a formar parte de tu equipo en uSell CRM. Serán las personas que tengan acceso a la web y a la aplicación y trabajarán con la solución. Podrás asignar los roles de administrador o agente según corresponda. El campo usuario de un comercial siempre será su correo electrónico. Puedes crear tú mismo la contraseña o seguir los pasos de la aplicación web para que le llegue un enlace a su correo electrónico y se la cree él mismo. Mediante la subida con el archivo XLS del apartado cuentas podrás incluir un campo y asignar un comercial concreto a cada cuenta.
2. Menú configuración: Deberás configurar en ese menú todos los aspectos necesarios referentes a cada apartado. En los siguientes artículos los vemos con más detalle, pero básicamente deberás configurar numeración de cuentas, códigos de tarifa, métodos de pago e impuestos.
3. Preparar un archivo .XLS para las cuentas, contactos, productos y tarifas. Además de las imágenes que corresponden a los productos. Deberá contener la información en la primera hoja del libro excel, así que mi recomendación es hacer un libro de cada apartado.
   Se recomienda que este tengan los siguientes apartados, los que están en color rojo son los mínimos obligatorios que debe llevar cada .XLS.

• Cuentas: Código, Nombre, Tipo, Tarifa, Nombre comercial, CIF, Teléfono, Email, Método de Pago, Dirección, Código Postal, Ciudad, País y Agente Comercial.
• Contactos: Código (de la cuenta a la que irá asociado), Nombre, Apellidos, Móvil y Email.
• Productos: Código (código que le asignamos al producto, en algunas empresas lo llaman referencia), Nombre, Grupo VAT, Código de barras, stock, Descripción y Precio.
• Tarifas: Código (referente al código de la tarifa), Código de producto (la referencia del producto que antes comentábamos), y el Precio.
• Imágenes de productos: Nombrar las imágenes de los productos. El nombre de las imágenes debe empezar con el nombre del código de producto para que uSell CRM lo asocie automáticamente.

4. Importar los documentos XLS. En cada apartado del servidor web puedes importar los documentos XLS preparados en el punto anterior:
   • Sube los documentos en cada apartado siguiendo el orden recomendado: Cuentas, Contactos, Productos, Tarifas e Imágenes. Sigue los pasos que la propia solución te aporta para relacionar las columnas con los campos requeridos.
5. Define los tipos de Reportes
   • Desde la web puedes definir y crear los diferentes tipos y estructuras de reportes. Éstos serán los informes que tu equipo utilizará para rellenar la información requerida en cada situación. Ejemplo: Reporte de “Primera Visita”, “Seguimiento”, “Valoración de la Atención Recibida”,...
6. ¡¡¡Empieza a vender!!!