Rellenar un reporte creado

Una vez hemos diseñado los reportes que necesitamos, nuestros comerciales deben rellenarlos dependiendo de la actividad comercial que han realizado. Siguiendo el ejemplo, pongamos por caso que nuestro comercial realiza una llamada de seguimiento desde la oficina.

Si accedemos directamente desde el apartado de "Reports" del menú vertical izquierdo, nos solicitará en un pop-up la cuenta sobre la cual queremos rellenar el Reporte, y qué tipo de Reporte vamos a rellenar de los que tenemos diseñados.

Nos aparecerá una pantalla tipo formulario para rellenar las preguntas que previamente hemos indicado que debía contener el reporte.

Una vez rellenados todos los campos, guardamos el reporte. Así quedará constancia de la relación con el cliente y realizar el seguimiento será mucho más sencillo.