Crear un presupuesto o editar uno existente.

Para crear un presupuesto tenemos varias opciones. El único requisito es que hay que crearlo sobre un cliente, es decir, debemos tener al cliente introducido en nuestra base de datos.

La primera opción sería a través del apartado de presupuestos. Vamos al menú vertical izquierdo y buscamos el icono "Presupuestos". Accedemos al apartado y nos aparecerá la lista de los que ya hay creados. Si lo que queremos es editar uno hacemos click encima de él. Para añadir uno nuevo lo hacemos desde el botón +. Si hemos escogido ésta opción nos pedirá sobre qué cuenta queremos crear el presupuesto, elegimos la cuenta en el pop-up y guardamos.

A partir de aquí los pasos a seguir serán los mismos. Nos aparece una pantalla donde indicamos la fecha prevista de entrega, la dirección, etc. Con el campo "Buscar por código o nombre de producto" añadimos los artículos que el cliente solicita.

Podremos eliminar, guardar o presentar. Sólo los presupuestos guardados (no presentados) se podrán eliminar. En este caso hemos guardado el presupuesto y ya aparecerá en el listado.

Si "Presentamos" uSell CRM nos permite generar un archivo PDF que podremos enviar al cliente para que lo acepte y el presupuesto se convierta en pedido.

La misma operación para crear un presupuesto desde el menú "Presupuestos" y con el mismo proceso, se puede realizar desde la propia ficha del cliente, desde el apartado de "Presupuestos". Esta vez, como ya estamos dentro de un cliente, no nos pedirá sobre qué cliente se ha de crear el presupuesto. El resto del proceso sigue el mismo desarrollo.