Agregar tareas o eventos

Es muy probable que durante nuestras visitas a los clientes nos surja la necesidad de crear una nueva tarea o un evento para no olvidarnos que tenemos esa labor pendiente.

uSell CRM permite registrar Tareas y/o Eventos. Previamente podremos haber creado distintas categorías de Tarea o Evento.

Para agregar una tarea o evento, accedemos al calendario como indicamos aquí. En el margen superior derecho de la pantalla, tenemos dos iconos.

El icono situado más a la izquierda nos sirve para registrar un nuevo evento que se mostrará en el calendario una vez creado. Al agrear un nuevo evento vemos la siguiente pantalla:

Nos indica que campos son necesarios de rellenar. Para ir cumplimentando campos sólo debemos tocar encima de cada uno y escribir o dictar lo que queremos introducir.

Podemos establecer un periodo de fechas seleccionado también hora concreta o seleccionar la opción de todo el día.

Un evento no nos permite asignar a otra persona que no sea el usuario que crea el evento, como responsable del mismo.

El icono de agregar Tarea es el situado más a la derecha de la pantalla. La manera de editar y agregar campos es la misma que en un evento. Con la salvedad que en una tarea podemos decidir quién es el responsable de dicha tarea.

No es necesario que ninguna tarea o evento estén asociadas a una cuenta.

En el caso que nos dejemos algún campo requerido por rellenar, la aplicación nos devolverá un error para que lo subsanemos, como muestra la imagen anterior.

Una vez hemos terminado de rellenar todos los campos, seleccionar fecha y hora en el menú desplegable, seleccionado responsable si es el caso; guardamos la información para que nos aparezca en el calendario la nueva tarea o evento.