Añadir un presupuesto.

Un presupuesto es un documento previo a un pedido en firme que presentamos al cliente al elaborar una oferta comercial.

Tenemos tres lugares desde donde podemos añadir un presupuesto en uSell CRM:

1. Desde el apartado de presupuestos de la ficha de la cuenta del cliente.
2. Desde el catálogo.
3. Desde el apartado presupuestos del menú principal.

En la primera opción no nos pedirá la cuenta del cliente porque ya estaremos dentro, una vez le demos a añadir presupuestos (+) desde cada apartado indicado antes, el proceso será el mismo que explicaremos a continuación.

Iniciar un presupuesto con el botón + desde el apartado de "Presupuestos" nos lleva al "Catálogo". Una vez aquí seleccionamos la cuenta, iniciaremos la venta tal y cómo hemos indicado en el artículo de este enlace.

Cuando hemos acabado de añadir productos, tocamos el icono de la moneda situado en el margen superior derecho de la pantalla.

 

Nos llevará a la siguiente pantalla, donde confirmaremos el presupuesto si estamos de acuerdo para crearlo. Nos generará el archivo en PDF que podremos imprimir o enviar por correo. Si cancelamos, el presupuesto se eliminará de la lista. 

Una vez finalizamos y confirmamos el presupuesto podrá modificarse, rechazarse o convertirse en pedido.

Modificar: Sirve para quitar o añadir productos

Crear pedido: Una vez el presupuesto es aceptado por el cliente, el mismo documento sirve para crear un pedido en base a ese presupuesto.

Rechazar: El presupuesto se guardará en la ficha del cliente y en la base de datos de uSell CRM como pedido "Rechazado".

En el apartado de presupuestos aparecerán ordenados por el campo que indiquemos, con la información de la fecha en qué se creó, el número de presupuesto, la cuenta, el importe total del presupuesto y el estado del mismo. En este enlace explicamos los estados de los presupuestos.