Responder reportes o informes.

Hemos realizado una visita comercial y necesitamos responder a un reporte para incluir la información de la visita.

Tenemos 2 opciones, desde la aplicación, para poder rellenar el reporte.

Primera opción: Accedemos a rellenar el reporte desde la propia ficha de la cuenta sobre la que queremos rellenar el informe accediendo desde aquí. Vamos al apartado "Reportes" de las cuentas y desde aquí añadimos seleccionando el tipo de reporte en el desplegable y añadiendo con el botón +.

Segunda opción: Desplegando el menú oculto con el icono situado en el margen superior izquierdo al apartado Reports. Desde aquí nos aparecerá un listado filtrado por tipo de Reporte con los que ya tengamos creados. (sólo aparecerán los que pertenezcan al usuario activo en el dispositivo). Añadimos uno nuevo con el botón +. Nos pide cuenta y tipo de Reporte.

Los pasos a seguir a partir de aquí son los mismos. Obtenemos esta imagen que nos indica qué campos son "Necesarios" contestar. Es decir, son obligatorios.

Podemos rellenar con la voz, e incluso incluir fotos y videos, si el reporte lo requiere. Tomarlas al momento o acceder al carrete de la tableta. Una vez terminado el reporte guardamos con el icono situado en el margen superior derecho de la pantalla.

 

Si lo has realizado correctamente verás como aparece tu nuevo informe como el primero de la lista en el historial de reportes del cliente o en el listado de Reportes general, dependiendo desde donde hayas iniciado el reporte.

Los campos que hayamos elegido como que deben aparecer en la lista los veremos a simple vista en el listado de los Reportes, tal y como muestra la imagen superior.