Los datos que se pueden modificar de una cuenta

En artículos anteriores hemos explicado qué eran las cuentas y los tipos que existen.

Puedes añadir, modificar y eliminar diferentes campos de las cuentas de tus clientes con excepción del campo Código. Este vendrá determinado, bien en la casilla de excel que corresponda si has subido tus cuentas por este método, o bien será generado de manera automática.

Los datos que podemos añadir, editar o modificar de una cuenta son los siguientes:

Información general: Tipología de cliente, Nombre, Nombre Comercial, CIF, Teléfono, Email, Código de tarifa y Método de pago. Además existe un campo de comentarios para añadir cualquier información relativa a este cliente que creamos importante.

Direcciones: Añade, elimina y modifica: Dirección, código postal, ciudad, país, tipología de dirección, teléfono y email. Podrás añadir tantas direcciones como necesites.

Contactos: Añade, elimina y modifica: Nombre, Apellidos, Móvil, Teléfono y Email.

Calendario: Añade, edita, visualiza o elimina tareas y eventos relativas a esta cuenta. Desde aquí un administrador podrá asignar tareas al comercial relativas a esta cuenta.

Presupuestos: Añade, edita y visualiza el historial de presupuestos ya realizados para este cliente. Los presupuestos pueden transformarse en pedidos.

Pedidos: Añade, edita y visualiza el historial de pedidos ya realizados para este cliente. Un pedido se podrá editar siempre y cuando no esté cerrado.

Reportes: Añade, edita y visualiza el historial de informes realizados para este cliente.

Usuarios: Añade, elimina y modifica los usuarios que tienen acceso a esta cuenta. Los usuarios en este caso, son los agentes comerciales o administradores que podrán ver la cuenta. Si un comercial no está asignado a la cuenta no podrá verla.